專注於為在美國的華語家庭及企業家提供一站式財務規劃服務

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多數理財師專注於單一領域，但真正的財富成長與風險並存與各環節的連結處。我不僅擁有財務規劃的頂樓設計能力(CFP®)，更有在地產、稅務(EA)、保險、貸款等領域的實戰經驗。這種獨特的知識結構，讓我能為您辨識出那些隱藏在不同領域間的風險與機遇，這是單一專家無法企及的策略高度。

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身為一名在美國深耕的華人CFP®，我理解華裔家庭在財富觀念、家庭傳承、以及中美資訊差上的獨特挑戰。我可以直接用國語與您進行深入、無障礙的溝通，確保每一個複雜的財務概念都能被清晰理解，每一個規劃都能精準地反映您的真實意願。

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我的背景不僅限於金融理論。身為前銀行家和連續創業家，我深知將一個宏偉藍圖付諸實踐的全部路徑。我的方案不僅具備策略前瞻性，更腳踏實地，確保每一步都清晰、可行，能夠真正落地執行。

我們的服務內容

站在CFP®的角度。我將為您進行一次全面的財務健康檢查，繪製涵蓋您所有人生目標的財富藍圖。

稅務不應是年底的“意外”，而是全年的主動策略。我會利用EA的專業知識，將稅務優化融入您的每一次投資與財務決策中。

財富的意義在於守護。我將協助您檢視保險配置、建立家庭保障，並事先規劃財富的順利傳承，確保您的心血基業長青。

為新移民、跨國企業家量身訂做。解決中美資產配置、稅務身分轉換、海外資產合規等複雜問題，助您平穩過渡。

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一個全面的財務規劃始於一次坦誠的溝通。如果您認同我的理念，並希望了解我的獨特視角能為您的家庭財富帶來怎樣的改變，歡迎您隨時與我聯繫。