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以策略規劃引領的財富管理服務

我的服務不是孤立產品的集合，而是一個環環相扣的動態系統。我們始於對您全局的理解，然後為您量身打造涵蓋財務生活各個層面的解決方案。

退休規劃

個人或企業的退休帳戶

保險規劃

人壽保險,長期照護保險

遺產規劃

遺產傳承與信託

綜合財富規劃

動態稅務策略

風險管理與傳承規劃

這是我們一切工作的起點和核心。我們將系統性地整理您的財務現狀，明確您的長期與短期目標，並建立一個清晰、可執行的行動路線圖。 服務內容:

  • 財務目標設定與可行性分析

  • 投資組合策略與資產配置

  • 退休收入規劃(401k, IRA, Roth IRA)

  • 重大財務決策支援（如購屋、創業等）

  • 子女教育基金規劃

作為您的聯邦註冊稅務師(EA)，我不僅處理申報，更著眼於未來。我將稅務規劃融入您的投資、房地產和退休計畫中，主動尋求合法的稅務優化機會。 服務內容:

  • 全年稅務規劃與諮詢

  • 投資相關的稅務優化

  • 地產買賣與持有期間的稅務策略

  • 個人、家庭及小型企業稅務申報

财富的增长需要“油门”，更需要“刹车”。我将帮您全面审视家庭的财务安全网，并确保您的财富能按照您的意愿传承给下一代。 服务内容:

  • 人寿、退休、长期护理保险综合评估

  • 资产保护策略

  • 遗产规划基础（信托、遗嘱概念引入）

  • 多代财富传承方案设计

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