• 综合财富规划 

站在CFP®的角度。我会为您进行一次全面的财务健康检查，绘制覆盖您所有人生目标的财富蓝图。

• 动态税务策略

税务不应是年底的“意外”，而是全年的主动策略。我会利用EA的专业知识，将税务优化融入您的每一次投资与财务决策中。

• 风险管理与传承规划

财富的意义在于守护。我将帮您审视保险配置、建立家庭保障，并提前规划财富的顺利传承，确保您的心血基业长青。

• 跨境财务顾问 

为新移民、跨国企业家量身定制。解决中美资产配置、税务身份转换、海外资产合规等复杂问题，助您平稳过渡。