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以战略规划引领的财富管理服务

我的服务不是孤立产品的集合，而是一个环环相扣的动态系统。我们始于对您全局的理解，然后为您量身定制覆盖财务生活方方面面的解决方案。

​退休规划

个人或企业的退休账户

保险规划

​人寿保险,长期护理保险

遗产规划

遗产传承与信托

综合财富规划

动态税务策略

风险管理与传承规划

这是我们一切工作的起点和核心。我们将系统性地梳理您的财务现状，明确您的长期与短期目标，并构建一个清晰、可执行的行动路线图。 服务内容:

  • 财务目标设定与可行性分析

  • 投资组合策略与资产配置

  • 退休收入规划 (401k, IRA, Roth IRA)

  • 重大财务决策支持（如购房、创业等）

  • 子女教育基金规划

作为您的联邦注册税务师(EA)，我不仅处理申报，更着眼于未来。我会将税务规划融入您的投资、地产和退休计划中，主动寻求合法的税务优化机会。 服务内容:

  • 全年税务规划与咨询

  • 投资相关的税务优化

  • 地产买卖与持有期间的税务策略

  • 个人、家庭及小型企业税务申报

财富的增长需要“油门”，更需要“刹车”。我将帮您全面审视家庭的财务安全网，并确保您的财富能按照您的意愿传承给下一代。 服务内容:

  • 人寿、退休、长期护理保险综合评估

  • 资产保护策略

  • 遗产规划基础（信托、遗嘱概念引入）

  • 多代财富传承方案设计

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